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重磅 中国蛋鸡产业研究及投资bobty综合体育-bobty综合体育在线官网分析
发布时间:2022-03-21
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  中国蛋鸡行业经历了2019年的利润大丰收,养殖户大肆补栏,导致2020年蛋鸡存栏一度突破14亿羽处于历史高位,鸡蛋供大于求,蛋价处于低位运行,蛋鸡养殖利润不佳甚至亏损;2021年蛋鸡行业处于去产能状态,蛋鸡存栏处于近年来低位,鸡蛋和淘汰鸡价格同比大幅上涨,蛋鸡养殖利润由亏转盈,但受新冠疫情和饲料原料高位的影响,养殖利润不及预期。

  全球鸡蛋产量基本呈现持续增长的态势,由1991年的3,643万吨,增加到2000年的5,105万吨,2021年达到8,806万吨。从增速上看,1994-2010年鸡蛋产量增速为3%左右,最近10年的平均增速仅2.5%,鸡蛋供给趋于稳定,增速放缓。

  鸡蛋是最重要的禽蛋品种,近20年来全球鸡蛋产量约占禽蛋总产量的93%。2021年全球鸡蛋产量8.806万吨,占禽蛋总产量的92.6%,其他禽蛋产量仅704万吨。

  长期来看,世界鸡蛋进出口贸易量约占禽蛋总产量的比重在稳步上升,从上世纪70年代的3%上升到近年来的5%。2021年贸易量达到415万吨,约为世界鸡蛋总产量的5.1%,其中蛋液、蛋粉贸易量90万吨折回鲜蛋165万吨,占鸡蛋贸易量的40%左右,近10年来蛋液、蛋粉贸易量占鸡蛋贸易量的比重基本保持稳定。

  从2020年2月14日海关总署解除美国禽类和禽类产品进口限制,美国成为最大的中国蛋种鸡进口的来源地。2021年从美国引进祖代蛋种鸡114,930羽,占比73%,加拿大引进祖代蛋种鸡42,163羽,占比27%。

  2021年国内从加拿大、美国引进海兰、伊莎品种祖代共计15.71万只,同比下降35.42%。进口祖代企业有沈阳华美畜禽、正阳县新杨家禽、华裕农科、宁夏晓鸣、北京农效、河南丰园禽业。据中国畜牧业协会统计数据显示,2021年在产祖代产蛋种鸡平均存栏61.73万套,同比增加5.81%。祖代蛋种鸡存栏远高于实际需要的36万套,祖代向全国供种富富有余。

  2020年蛋鸡养殖亏损,种鸡企业缩减产能减少亏损,从2020年4月的1754.6万套减少至约1400万套,2021上半年基本稳定,2021年下半年蛋鸡养殖利润由亏转盈,养殖企业鸡苗补栏意愿回暖,父母代种鸡淘汰情绪减弱,受父母代蛋雏鸡供应增加以及商品代盈利影响,在产父母代蛋种鸡存栏快速上升,至2021年末甚至超过了2020年的高点,根据中国畜牧业的数据分析,2021年父母代蛋种鸡平均存栏约为1500万套。

  种鸡行业集中度持续增强,规模化企业市场份额占比继续提升,中小企业加速退出;“中国蛋鸡第一股”晓鸣股份A股成功上市,2021年晓鸣投资湖南种业中心以及峪口打造江苏百万蛋种鸡场,推动规模化企业全国布局基础上向南方地区扩张。

  2021年蛋鸡行业处于去产能状态,蛋鸡存栏处于近年来低位。2021年平均存栏量约为11.83亿羽,同比2020年12.99亿羽下降8.9%。

  2021年蛋鸡行业去产能,蛋鸡存栏处于近年来低位,同时蛋鸡饲料价格居高不下,受此影响,淘汰鸡的价格大幅上涨,2021年淘汰鸡的平均价格为10.44元/千克,同比上涨26.3%。

  近年来来自淘汰蛋鸡的收入越来越成为蛋鸡养殖利润的主要来源。近10年来淘鸡收入均值为17.1元/只,而蛋鸡平均总利润仅为6.2元/只,即使在正常盈利的年份,来自淘鸡的收入也占了蛋鸡总利润的50-60%。2021年全年平均利润约为20.27元/只,淘汰鸡占比近51.5%。

  鸡蛋和淘汰鸡价格大幅上涨,蛋鸡的养殖利润由亏转盈,但是饲料的价格长期处于高位,养殖利润不及预期。鸡蛋每千克盈利0.73元,比2020年增长0.94元/千克;全程盈利20.27元/只,同比2020年27.75元/只下降26.95%。

  中国蛋鸡养殖在2007年后步入快速规模化的通道,近年来疫情和行情多变促使小型养殖户持续退出,存栏百万蛋鸡的大型企业快速增加,2021年年底存栏1万只以上的蛋鸡养殖企业占到全部蛋鸡存栏的51%以上。

  我国蛋鸡主产省主要集中在长江以北,以粮食主产区的中部为主,主要产蛋省山东、河南、河北、辽宁、湖北、江苏占比65%。但是非传统主产区总量和规模都在大幅的提高,尤其是四川、湖南、贵州等地年增幅明显,规模化养殖量在50万只以上的养殖去也在全国各个区域均有出现。

  未来展望:在饲料原料长期处于高位的背景下,2022年蛋鸡饲料价格易涨难跌,蛋鸡养殖成本大概率继续高位运行,这或利好蛋价。第一季度是鸡蛋消费淡季,但春节前集中淘汰,蛋鸡存栏低,鸡蛋供应偏紧,鸡蛋价格或阶段性在7-8元/公斤上下震荡;2季度需求回暖,在产蛋鸡存栏小幅增幅,鸡蛋价格或在8-8.5元/公斤,蛋鸡养殖回归小幅盈利,且上半年盈利略好于2021年。下半年在蛋鸡歇伏期及中秋备货等因素利好下,中秋蛋价或可冲击高点,可能达到10元/公斤;中秋后蛋价或震荡下跌。随着新冠疫情逐渐好转,餐饮、旅游等集团消费或有所提升。整体预计2022年蛋鸡养殖继续保持盈利,蛋鸡存栏同比2021年小幅上涨,但饲料成本难降,全年盈利持平或略高于2021年。

  北京东方艾格依托20多年对行业数据的持续积累、对行业变化的持续跟踪、对行业的持续深入研究,将为您提供一份有价值的蛋鸡产业及投资分析报告。

  中国蛋鸡行业经历了2019年的利润大丰收,养殖户大肆补栏,导致2020年蛋鸡存栏一度突破14亿羽处于历史高位,鸡蛋供大于求,蛋价处于低位运行,蛋鸡养殖利润不佳甚至亏损;2021年蛋鸡行业处于去产能状态,蛋鸡存栏处于近年来低位,鸡蛋和淘汰鸡价格同比大幅上涨,蛋鸡养殖利润由亏转盈,但受新冠疫情和饲料原料高位的影响,养殖利润不及预期。

  (1)养殖利润由亏转盈。2021年蛋鸡苗均价为3.66元/只,比2020年下跌4.7%;鸡蛋和淘汰鸡的价格分别为8.71元/千克和10.44元,比2020年同比增长37.6%和26.3%;蛋鸡饲料价格3.35元/千克,同比2020年2.99元/千克增长12.1%。鸡蛋和淘汰鸡价格大幅上涨,蛋鸡的养殖利润由亏转盈,但是饲料的价格长期处于高位,养殖利润不及预期。鸡蛋每千克盈利0.73元,比2020年增长0.94元/千克;全程盈利20.27元/只,同比2020年27.75元/只下降26.95%。

  (2)规模化蛋鸡养殖场占比继续提高。随着我国信息化水平不断提升、环保要求不断提高、科技水平提高、现代化连锁餐饮和连锁零售的鸡蛋销售市场格局的形成,促使小规模养殖户加速退出,蛋鸡养殖规模化程度提升。随着单场饲养规模的逐步提高,我国蛋鸡饲养场户将由现在的20多万场户逐渐减少到10万场户,甚至更少,2020年存栏规模超过50万只的大型养殖场占比达13.8%,比2015年提高9.8个百分点,未来规模化企业是行业发展的趋势。

  (3)鸡蛋产品品牌化是必然趋势。随着居民食品安全和品牌化意识增强,消费者对蛋品的结构偏好也发生了变化,因地制宜加快品牌化建设,有利于保障食品安全、提升产品附加值。近几年,bobty综合体育-bobty综合体育在线官网德青源、正大集团、壹号食品等大型企业纷纷投资兴建百万存栏以上蛋鸡养殖场,同时晋龙、圣迪乐村、韩伟、荣达、钱记、杨氏等区域品牌快速扩张。德青源:要想企业发展下去,一定要靠产品打天下;圣迪乐:在品牌打造的过程中,产品的亮点是最重要的,高品质的产品是品牌发展的依托;广东温氏:品牌的塑造可以提高企业的市场抗风险能力,在蛋价行情波动大的情况下,品牌蛋仍能保持较为稳定的价格。

  (4)养殖模式多元化发展。我国蛋鸡养殖主体仍以中小规模养殖场(户)为主,蛋鸡产业总体呈现“小规模、大群体”的行业格局,从传统的农户养殖模式发展到现在。

  本报告将深入分析2021年国内蛋鸡产业发展形势,剖析重点企业运行模式,归纳国内企业和资本投资动向,以期协助企业、资本和行业人士更加准确的把握国际及国内蛋鸡产业运行趋势和产业投资机会,判断适合企业自身发展的模式和亟待整合的资源。

  鸡蛋是最重要的禽蛋品种,近20年来全球鸡蛋产量约占禽蛋总产量的93%。2021年全球鸡蛋产量8.806万吨,占禽蛋总产量的92.6%,其他禽蛋产量仅704万吨。

  全球鸡蛋产量基本呈现持续增长的态势,由1991年的3,643万吨,增加到2000年的5,105万吨,2021年达到8,806万吨。从增速上看,1994-2010年鸡蛋产量增速为3%左右,最近10年的平均增速仅2.5%,鸡蛋供给趋于稳定,增速放缓。

  长期来看,世界鸡蛋进出口贸易量约占禽蛋总产量的比重在稳步上升,从上世纪70年代的3%上升到近年来的5%。2021年贸易量达到415万吨,约为世界鸡蛋总产量的5.1%,其中蛋液、蛋粉贸易量90万吨折回鲜蛋165万吨,占鸡蛋贸易量的40%左右,近10年来蛋液、蛋粉贸易量占鸡蛋贸易量的比重基本保持稳定。

  1991年世界人均鸡蛋消费量为6.49千克/人,1994年增长至7千克/人,1998年增长至8千克/人,2008年超过9千克/人,2016年超过9.9千克/人,2021年达到11.54千克/人,同比上升3.7%。

  美国是世界第二大鸡蛋生产国。2021年美国鸡蛋产量约654万吨,比2020年减少1.02%,约占全球产量的7.83%。

  美国鸡蛋产量基本上维持稳定增长的态势,10年来均复核增长率为2.1%。只有2014年和2015年美国国内发生较大规模的禽流感,导致2015年蛋鸡存栏和鸡蛋产量同比下滑12%。

  美国35%左右的商品蛋经打蛋后,用于生产液蛋及其他蛋制品。美国蛋制品主要包括液蛋、蛋粉、冰蛋、特种蛋制品。其中液蛋被广泛用于服务业和食品加工业,产品种类丰富,包括全蛋液、蛋白液、蛋黄液、加盐蛋黄液、加糖蛋黄液、酶改性蛋黄液等。

  美国大型一体化企业主导市场,规模化水平和集中度高,存栏100万只以上的一体化蛋鸡企业市场份额高达96%,TOP20企业市场份额约为73%。大型企业通过垂直一体化和兼并重组方式继续扩张,集中度进一步提高。大规模的蛋鸡养殖公司主导了美国蛋鸡产业的发展,实现饲料生产、鸡蛋生产、加工与销售一体化经营。其中,大型一体化企业以自有基地养殖为主,小比例蛋源来自于合作农场,未来带有宽松笼养和散养标识的健康蛋占比增加。

  中国国家统计局最新发布数据显示,2021年禽蛋产量为3,409万吨,同比下降1.7%,从2010年开始禽蛋产量稳中增加,禽蛋产量供给数量趋于饱和。预计2025年禽蛋产量达到3500万吨,基本满足自给自足。2021鸡蛋产量2,124万吨,占禽蛋总量的62.3%左右。

  美国和加拿大是中国主要的祖代蛋种鸡来源国,2015年由于美国发生高致病性禽流感疫情而被封关,导致加拿大是中国祖代蛋种鸡进口的唯一来源地。从2020年2月14日海关总署解除美国禽类和禽类产品进口限制,美国成为最大的中国蛋种鸡进口的来源地。

  2021年从美国引进祖代蛋种鸡114,930羽,占比73%,加拿大引进祖代蛋种鸡42,163羽,占比27%。

  中国蛋鸡行业经历了2019年的利润大丰收,养殖户大肆补栏,导致2020年蛋鸡存栏一度突破14亿羽处于历史高位,鸡蛋供大于求,蛋价处于低位运行,蛋鸡养殖利润不佳甚至亏损;导致2021年蛋鸡行业处于去产能状态,蛋鸡存栏处于近年来低位,同比减少8.9%。

  (1)产品应用范围广,如液蛋、蛋粉等产品被广泛地应用在沙拉酱、烘焙食品、面条、冰淇淋、鱼糜、饼干、肉肠、甜点、速食蒸蛋、鸡蛋豆浆、鸡蛋布丁、鸡蛋饮品、溶菌酶、干蛋膜等产品中;

  (2)蛋品加工比例极低,以再制蛋制品(皮、咸蛋等)为主。在加工的蛋制品中,再制蛋(皮、咸蛋等)约占80%左右;深加工蛋制品(蛋粉、蛋液、溶菌酶等)约占20%左右;

  宁夏晓鸣农牧股份有限公司是中国重要的祖代和父母代蛋种鸡养殖企业,公司于2014年10月在“新三板”挂牌,2021年4月13日主板上市,成为我国蛋鸡行业首家上市企业。

  市场地位:公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一。父母代蛋种鸡存栏250万套,企业排名全国第三名。

  销售区域和渠道:一般法人客户和大客户采用直销销售模式,一般养殖户通过经销商销售模式。父母代雏鸡销售全部为直销。

  公司前三季度实现营业收入53,387万元,同比增长60.6%,销售商品代雏鸡13,035万羽,较上年同期上升21%;实现归属于上市公司股东的净利润5195.13万元,同比上升61.23%。

  2021年投资兴建的大型蛋鸡养殖项目新增总产能达9,000万羽,占全国蛋鸡存栏规模的7.5%。2021年蛋鸡养殖投资规模相比较2020年增加了约1倍,更多的潜在产能在释放。

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